Pedir y reenviar documentos, recoger firmas, tramitar altas, vigilar notificaciones oficiales o teclear facturas. La relación entre una asesoría y sus clientes está llena de tareas repetitivas y propensas a errores que consumen muchas horas cada semana, a ti y a ellos.
El software colaborativo para asesorías reúne en un mismo entorno los módulos que automatizan la atención al cliente, el intercambio de documentación, la firma electrónica, las altas en la Seguridad Social, las notificaciones DEHú y la facturación. Te explicamos qué ventajas aporta, qué módulos puedes activar y por cuál empezar.
Tu cliente te da la información una sola vez y tú la aprovechas al máximo. Él firma en línea, da de alta a un trabajador a cualquier hora, consulta sus notificaciones y no necesita llevar papeles a la asesoría. Tú ahorras tiempo, evitas errores y ofreces un servicio más ágil.
Ventajas del software colaborativo para tu asesoría
- Cuando y donde quieras. Trabajas desde cualquier dispositivo con Internet y sin instalar nada.
- Menos tiempo en tareas repetitivas. Documentación, firmas y trámites se automatizan y tu cliente no tiene que desplazarse.
- Sin errores de tecleo. Lo que aporta tu cliente llega listo para contabilizar o presentar.
- Siempre al día con la normativa. Dispones de la última versión adaptada a VeriFactu y a los cambios normativos, sin actualizaciones.
- Trazabilidad. Ves el estado de cada documento, firma o trámite compartido.
- Soporte técnico experto, antes y después de empezar.
Los 8 módulos para automatizar la relación con tus clientes
Cada módulo simplifica una gestión a tu cliente. Puedes activarlos por separado o combinarlos todos.
1. Atención al cliente y gestión de tareas
Máster Asesor automatiza el intercambio de documentación y la mensajería directa, sin depender del correo electrónico, en un portal con la imagen de tu asesoría, Portalmas, personalizable con tu logotipo y tus colores. Amplia información en Máster Asesor como software colaborativo.
2. Firma electrónica
Tu cliente firma los documentos en línea, sin pasarse por la asesoría, y tú ves el estado de cada firma: pendiente, firmada o rechazada.
3. Altas en la Seguridad Social 24/7
Tu cliente da de alta a un trabajador a cualquier hora, los 365 días del año, y tú completas la gestión con la Administración en el horario de la asesoría. Amplia información en altas en la Seguridad Social con Máster Asesor.
4. Notificaciones electrónicas DEHú
Tu cliente consulta sus notificaciones sin esperar a que le avises, y tú localizas y descargas automáticamente las notificaciones oficiales de los organismos adheridos a la Dirección Electrónica Habilitada única (DEHú), evitando plazos vencidos y sanciones.
5. Envíos a VeriFactu
El cliente emite sus facturas conforme a VeriFactu y Auto SIF envía automáticamente el registro de facturación, con sellado y trazabilidad, sin intervención manual. Amplia información en VeriFactu con Auto SIF y Máster Asesor.
6. Digitalización de facturas
El cliente escanea sus facturas, sin llevarte ni un papel, y tú las contabilizas ya digitalizadas en CAICONTA y gestionas sus obligaciones fiscales en CAIFIS, sin volver a teclear ningún dato.
7. Gestión online centralizada
Portal CAI centraliza contabilidad, laboral, fiscal y el resto de programas de tu cliente en uno o varios usuarios en la nube, con restricción de accesos y disponible desde cualquier dispositivo.
8. Portal del empleado
Con Portaleem, empresa y empleado comparten un portal de fichajes con app móvil, control de ausencias y calendario laboral, sin partes en papel. Descubre cómo cumplir la nueva ley de control horario.
Colabora y automatiza con la seguridad de la nube
Compartir información y automatizar tareas no significa renunciar a la seguridad. Todo nuestro software protege cada documento con cifrado, copias de seguridad diarias y control de acceso por usuario, conforme al RGPD.
¿Por dónde empezar?
No hace falta activarlo todo a la vez: empieza por el módulo que más horas te quita hoy.
- Si recibes muchos documentos por correo: atención al cliente y firma electrónica.
- Si te preocupa la normativa: VeriFactu con Auto SIF y notificaciones DEHú.
- Si pierdes tiempo tecleando: digitalización de facturas.
- Si tus clientes tienen empleados: altas 24/7 y Portaleem.
Cuéntanos cómo trabaja tu asesoría con sus clientes y te preparamos una propuesta adaptada, sin compromiso. Contacta con CAISOFT, llámanos al 986 447 149 - Ext. 1 o escríbenos a comercial@caisoft.es.
#SoftwareColaborativo #Asesorías #AutomatizaciónDeProcesos #FirmaElectrónica #DEHú #MásterAsesor #Portalmas #PortalCAI #VeriFactu #TransformaciónDigital
